雨中狂睡SleepinRain

6月26日 Updates 1、市场 美股月底要 rebalance，现在对于我来说是一个好的进货机会。我不知道通过下跌时的价格强度来判断后续增长潜力对不对。但我想试试。 在 Crypto Market，这种方法也试用，但扛不住较长时间的单边下跌趋势，最后的结局还是会跌（比如之前涨的比较猛的 $NEAR $VVV ）。这种情况在美股我不知道会不会更好一些。 市场的担忧主要还是集中在之前提及的两个方面：加息和资本支出。短期内加息差不多就是利空出尽。MU 的财报反而加重了市场对于资本支出是否可持续进行的担忧。Anthropic 的收入啥的我倒是不担心，大厂的收支则要等到 Q2 财报了。我觉得大概率还会维持资本开支的（不支出=死，军备竞赛），只不过融钱方式会变得更具风险性，就像甲骨文做的那样。 这个需要等到7-8月才能验证。 算力部分我在昨天的更新里就有澄清，今天 SemiAnalysis 同样发布了研究：H100现货租赁价格下跌并非AI需求降温，长期合约价格持续走高。 整体来看，强势的股票并不多，但也相当于是帮我们筛选好了七月投资标的。 2、苹果设备涨价 我觉得这个消息的影响

Jun 26

Token 焦虑 $VVV 在3.5刀的时候就在和 @tuotuotuoyu 聊了，这是币圈唯一一个与推理 Token 相关的 ticker。当时买的仓位规模我很满意，但在搞波动的洗盘中做了几次波段，导致后面涨起来仓位规模被削减得厉害。以及，在波段思维下，错过了6刀-8刀的涨幅（卖飞）。 这个是比较可惜的。但回看这个策略，其实也没什么问题，当下的币圈纸手才能留住利润，钻石手可能赚大钱，但钻石手赚大钱不太可能。 Openclaw 的热度持续了大概两个月的时间，最初国内股票（今天涨的那些）也跟着涨了涨，但价格上涨缺乏持续性。本质原因是注意力在国内的快速衰落。随着上周深圳排队安装 Openclaw，以及多个区都开始发布“养龙虾”的政策，导致这个板块的票获得了足够的注意力，今天它们的价格就也开始上涨。之前买的网宿也算是解套了。 不过我对 A 股这种注意力经济不会太乐观，一般持续时间不会太长。要看看有什么事件继续接力催化。

Mar 9

@yuyu_eth 之前的想法是 1、 $VVV 不懂，之前节奏乱了，就彻底卖飞了 2、 $TAO 还有注意力驱动的可能。但纯看k线是被卖盘压制住了 3、 $MON 预期在23-25之间买入

Apr 7

@ryzzqq $VVV $POD

Jul 1